Немченко Татьяна

Конкурентный анализ необходим при запуске продукта, чтобы понять как можно отстроиться от других игроков на рынке, а также на регулярной основе, чтобы держать руку на пульсе. В этой статье мы рассмотрим универсальные способы поиска конкурентов, которые можно применить к любой отрасли на российском рынке, а также некоторые специфичные для международных проектов.

Самое простое, что можно сделать — это прямой поиск конкурентов компании по интересующему продукту в поисковых системах. Допустим, мы планируем запустить приложение в сфере телемедицины. Открываем поисковик и вбиваем запрос «консультация врача онлайн».

На первой же странице можем найти десяток подходящих конкурентов.
Затем можно поменять запрос и поискать более конкретные услуги. Например, поиск по ключевому слову «уролог онлайн» или других категорий врачей может вывести нас на нишевых игроков. Также можно поискать по сайтам уже отобранных конкурентов и сделать запросы на основе их продуктов.

Чтобы разнообразить выдачу, поменяем также и сам поисковик: как-никак, алгоритмы поисковых систем отличаются, а значит и выдача будет разной.
Все это время мы использовали Google, перейдем в Яндекс и поиграемся с запросами там. Например, возьмем конкретную компанию и поищем ей «аналоги». Кстати, нам наверняка предложат статьи по типу «10 лучших сервисов..» и тому подобные — оттуда тоже можно почерпнуть новые компании.

Также полезно изучить профессиональные отчеты по рынку и специализированные медиа. Например, у компании Smart Ranking есть списки лидеров в различных технологичных отраслях, в том числе Medtech. Вдобавок из отчетов можно узнать долю рынка конкурентов, сегментацию и другие данные. А статьи и интервью на портале помогут узнать, чем конкуренты выделяются и как продвигают свои услуги.

Если наш бизнес подразумевает присутствие в офлайн, то однозначно добавляем к обычному поиску и поиск по картам. Для онлайн-компаний они тоже могут быть полезным инструментом. Например, оценить офлайн-альтернативы, в нашем случае — физические клиники. У некоторых из них также могут быть услуги врачей онлайн. А также на картах можно найти отзывы, из которых будут видны потребности клиентов, и сильные и слабые стороны конкурентов.

Отойдем от запросов в поисковиках и будем расширять список уже с помощью имеющихся компаний. Начнем с Similarweb. Similarweb — это сервис для анализа трафика конкурентов: его динамики, структуры. Но сервис полезен и для наших целей поиска конкурентов. В сервисе есть раздел «похожие сайты», который подскажет нам новых конкурентов, правда в бесплатной версии видно только 10 вариантов.

Но даже 10 вариантов нам должно хватить. Проходимся по ним, отбираем релевантных и отбрасываем прочих. По релевантным проделываем аналогичную процедуру: смотрим 10 похожих сайтов и выбираем подходящие нам. Повторяем процедуру до тех пор, пока не соберем все релевантные ресурсы.

Так как мы планируем запускать сервис телемедицины, логично посмотреть похожие приложения в AppStore и Google Play. Зачастую для приложений делают сайт-одностраничник, который не содержит много информации и живет на задворках выдачи.

Возьмем любого нашего конкурента, найдем его приложение в магазине и посмотрим аналоги. Плюс у магазинов есть подборки по категориям, они нам тоже пригодятся.

Первый вариант поиска конкурентов в социальных сетях следующий. Заведите новый профиль в Ins*****m и подпишитесь на конкурентов. Соцсеть покажет похожие аккаунты, а со временем в рекомендациях появятся еще больше релевантных аккаунтов, и в ленте будет отображаться публикации из подходящих профилей.

Следующий шаг — поищем Telegram-каналы с тематикой нашей сферы по запросу «medtech» или «медтех». В профессиональных сообществах часто упоминаются конкретные игроки и их достижения. Кроме узкоспециализированных каналов могут помочь тематические чаты. Например в «Чате стратегов» просят помочь с поиском отчетов по рынкам и другим проблемам.

Далее — LinkedIn. Он в России не так популярен, но и там найдутся компании из нужной отрасли. Например, если ввести в поиск «MedTech» или «HealthTech», платформа покажет компании или людей из этой сферы. Из профилей можно узнать, где они работают, кроме того, LinkedIn предложит похожие компании на основе уже просмотренных.

Идеально подходит для поиска конкурентов по последним инвестиционным раундам. Сервис платный, но можно оформить пробную версию и посмотреть привлеченные инвестиции по индустриям. Есть выгрузка в Excel, так что удобно потом отсеивать нерелевантные компании.

Нейросети потихоньку облегчают анализ конкурентов. Но работать с ними надо аккуратно, потому что иногда языковые модели начинают нести отсебятину. Так что формулируйте максимально точный запрос. Например, если нам важно найти исключительно приложения и сайты с услугами врачей онлайн, конкретизируем в запросе, что у компании не должно быть собственных клиник.

Вам не обязательно в самом начале пути искать 20+ человек, чтобы провести с ними глубинные интервью, но стоит найти время, чтобы поговорить хотя бы с 2–3 людьми, которых вы относите к своей аудитории. В случае телемедицины — это буквально каждый 2-й человек, поэтому достаточно пообщаться со своими друзьями или даже спросить в чате вашего ЖК, чтобы узнать как люди поступают в случае, когда им нужен срочный медицинский совет.

Готова поспорить, что вы наткнетесь на косвенных конкурентов в лице «знакомого врача» или специалиста с Профи.ру. Это не значит, что каждого из них надо вносить в табличку, достаточно общего определения как «частный специалист». В дальнейшем учет таких нюансов поможет в создании продукта.

Может показаться, что первого пункта из статьи «прямой поиск» уже достаточно и все крупные компании находятся на первых двух страницах поисковика. Ведь если другие не могут справиться с SEO, то зачем их воспринимать всерьез? Но это далеко не всегда так. Компании помельче могут предлагать нечто более инновационное или нишевое, что вы сочтете важным и для своего продукта. Важно не только следовать за трендами, но и внимательно изучать весь рынок, чтобы выявить скрытые жемчужины.